「ゴルプラ」とは、日興アセットマネジメントの投資信託「Tracers S&P500ゴールドプラス」の愛称です。
S&P500（株式）と金（ゴールド）に合計200%相当のレバレッジをかけて投資する商品です。
S&P500 のレバレッジ２倍の投信は「株(100%)＋株(100%)」ですが、「ゴルプラ」は「株(100%)＋金(100%)」です。金は先物を利用しています。
「株(50%)＋金(50%)」でないところがミソです。
金利が上がる場面では株価と金価格は下がるのでダメージも倍になる可能性がありますが、それ以外の場合では相関性のない株と金とが互いに補い合ってパフォーマンスが増加＆リスクを軽減してくれるという夢のような投信です。
随分前に知ったのですが、ただのレバレッジ商品と誤解してしばらく様子見をしていたのですが、先月から少しずつ買いを始めました。
S&P500 の投信で運用している資金もこちらに乗り換えようかなと思っています。
ちなみにレバレッジ投信はあまり好きではありません。リスクも倍になりますからね。
リスクが減るのなら話は別です。
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「ゴルナス」という「Nasdaq100＋金」の投信もありますが、
- 現在のアメリカ市場は金融相場から業績相場に移行している
- Nasdaq100 は延命させている AI ブームがポシャると下落する可能性が大
なので、「ゴルプラ」より慎重に投資したいと思っています。
というか、どちらも長期積立に用いるほうが向いていると思いますね。
コア・サテライトで言うと、コアの中核になりうる商品かもしれません。リスクが低いから。
