ＳＭＴ米国株式モメンタムファンド始めました
公開日：
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マネー
ＳＭＴ米国株式モメンタムファンド（愛称：トレンドランキング・米国株）というファンドを買い始めることにしました。
三井住友トラスト・アセットマネジメントが運用する、米国の「株価の勢い（モメンタム）」に着目して厳選された21銘柄に等金額投資するアクティブファンドです。
- 「短・中・長」3つの視点で選別
時価総額上位の主要銘柄から、6ヶ月（短期）、12ヶ月（中期）、36ヶ月（長期）の各期間で株価上昇率が高い銘柄をそれぞれ7銘柄、合計21銘柄厳選します。 - 均等（等金額）投資
時価総額の大きさに左右されず、21銘柄すべてに同じ金額ずつ（約4.7%ずつ）投資をします。これにより、特定の超巨大ハイテク株だけにパフォーマンスが依存するリスクを排除しています。 - 年4回の自動入れ替え（リバランス）
原則として年4回（2月、5月、8月、11月末基準）、組入銘柄の自動入れ替えと等金額へのリバランスを行います。勢いがなくなった銘柄を機械的に切り捨て、新しいトレンド銘柄（主役）へ自動で乗り換える仕組みです。
21銘柄に分散するファンドですが、銘柄の組換えが 3ヶ月おきというところが特徴かと。
現在は一旦調整に入ったところ。トリプルトップをつけて下落する可能性もありますが、少しずつ買い溜めようかと思っています。
まだまだ実績は浅いです。
ついでに日本株バージョンも買い始めました。
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